En la actualidad, las personas que quieran invertir en los mercados financieros tienen una gran cantidad de opciones. Algunas, como las acciones, han estado disponibles desde hace varios años y siguen llamando la atención de nuevos inversores que recién conocen los instrumentos financieros.
Sin embargo, uno de los instrumentos que ha ganado más popularidad son los contratos por diferencias, mejor conocidos como CFD. En estos instrumentos, dos partes (un comprador y un vendedor) se ponen de acuerdo para intercambiar la diferencia de valor de un determinado activo financiero entre la apertura y cierre de un contrato. Ya que su valor se basa en otro activo financiero, los CFD se tratan en realidad de instrumentos derivados.
Los CFD son uno de los instrumentos más flexibles en la actualidad debido a que permiten operar con una amplia variedad de activos que, normalmente, no estarían disponibles para los operadores del común. Por ejemplo, con los CFD es posible generar ganancias con los movimientos de materias primas como el petróleo, la plata o el oro, o índices como el S&P 500.
Acceder a los CFD en realidad es sencillo, especialmente con los Mejores brokers Forex. Sin embargo, si quieres sacarles el máximo provecho, no te puedes perder estos consejos y trucos de trading de CFD proporcionados por operadores profesionales.
Consejos de profesionales para operar con CFD
1. Opera con la cabeza fría
Al empezar a operar con CFD, es común cometer el error de dejarse llevar por la emoción. Quizás consigas algunas ganancias rápidas, te exaltes y termines apostando todo el capital de tu cuenta en un movimiento que parece ser prometedor. Es una grave equivocación.
Si lo que quieres es generar ganancias de forma constante y no simplemente apostar en los mercados financieros, es crucial que mantengas bajo control tus emociones. Esto nos lleva al siguiente consejo:
2. Prepara un plan y una estrategia de trading
Uno de los mejores consejos para operar con contratos por diferencia es preparar un plan de trading integral que comprenda una estrategia de trading rentable. Los planes y las estrategias son los mapas que te permitirán navegar exitosamente por el escabroso mercado. Y, si no tienes uno, ¡difícilmente lograrás ser un operador exitoso!
La creación de un plan de trading puede tomar tiempo, aunque es algo que verdaderamente vale la pena. En este punto, puedes observar lo que hacen otros operadores más experimentados y añadir algunos de sus elementos a tus estrategias. No obstante, en general es importante que consideres los siguientes puntos a la hora de crear un plan de trading:
- ¿Cuáles son tus metas financieras? Determina cuáles son tus metas financieras y desglósalas en objetivos de largo plazo y objetivos por operación.
- ¿Cuál es tu personalidad de trading? Tienes que determinar si eres un operador intradía o posicional.
- ¿Cuáles son las reglas de gestión monetaria? Ganar dinero es importante. Pero también lo es conservarlo por medio de una gestión monetaria efectiva.
- ¿Cómo y cuándo entrar al mercado? Por último, están los aspectos técnicos para comprar y vender CFD, y ganar dinero en el proceso.
- ¿Cómo limitar las pérdidas? En este punto, es importante contar con una buena estrategia de gestión del riesgo para limitar las pérdidas y proteger el capital de trading.
Como puedes ver, estos consejos de trading de CFD son importantes para llevar a cabo operaciones de una forma lógica y sin involucrar tus emociones.
3. Respeta tu plan de trading
Crear un plan de trading es una cosa. Pero, seguirlo al pie de la letra en toda ocasión es algo totalmente diferente. Quizás crees un plan que se vea muy bien en el papel, pero, si no lo respetas y te desvías constantemente de tus propias reglas, será difícil que consigas ganancias constantes.
Uno de los consejos para operar con CFD más efectivos es respetar el plan de trading. Por supuesto, en algunos casos sentirás desesperación, impaciencia e incluso rabia. Sin embargo, es importante que controles tus emociones y te apegues al plan. Si sientes que no puedes hacerlo, entonces lo más recomendable es que simplemente abandones momentáneamente el mercado hasta cuando puedas pensar más claramente.
4. Gestión del riesgo
Uno de los elementos más importantes de cualquier plan de trading es la gestión del riesgo. Este punto hace referencia a las técnicas y estrategias para limitar los riesgos de cada operación y proteger el capital de trading, a la vez que se obtienen ganancias.
Los brokers de CFD se caracterizan por ofrecer apalancamiento. Esta es una herramienta que te permite operar con cantidades mucho mayores a tu depósito. Por ejemplo, si un bróker ofrece un apalancamiento de 100:1, por cada dólar que deposites en la cuenta de trading, el bróker te prestará 100 dólares para operar.
El apalancamiento es una de las características que más atrae a las personas a los mercados financieros. Sin embargo, también es una de las que se debe tratar con más cuidado. Al igual que el apalancamiento puede multiplicar las ganancias, también puede generar grandes pérdidas.
Las políticas de gestión del riesgo se encargan de definir la cantidad de capital que arriesgas en cada operación, lo que a su vez determina el apalancamiento que usarás. Si, por ejemplo, estableces un límite de 5% del capital de tu cuenta en cada operación, lo más probable es que no uses el apalancamiento completo.
5. Elige un buen bróker de CFD
Por último, pero no menos importante, está la elección del bróker de CFD. Este es un paso crucial en la carrera de todo operador financiero, por lo que debes tomarte el tiempo necesario.
En primer lugar, considera la legalidad del bróker. ¿Se trata de una empresa regulada y con las certificaciones necesarias? Una vez compruebes que se trata una compañía seria, puedes pasar a los demás puntos.
Un buen truco para operar con CFD es prestar atención a todas las características del bróker. Fíjate en las comisiones que cobra, los bonos y promociones que ofrece, la plataforma de trading, los instrumentos financieros que maneja y la velocidad de ejecución de las órdenes.
Para conocer mejor todos estos aspectos, es recomendable que abras una cuenta de demostración y pruebes por tu cuenta la plataforma.
Reglas del trading de CFD
Operar con CFD puede ser rentable o convertirse en tu peor pesadilla, dependiendo de si decides seguir o ignorar las reglas más importantes relacionadas con el trading de CFD. Lee estas reglas y asegúrate de aplicarlas a tus operaciones.
Incrementa tus ganancias y reduce tus pérdidas
La habilidad de mantener posiciones ganadoras abiertas y cerrar a tiempo las órdenes perdedoras es crucial para alcanzar el éxito con los CFD. Con este instrumento, no puedes darte el lujo de esperar a que el mercado cambie de dirección para que se acomode a tus predicciones. Si ves que una posición está perdiendo mucho dinero, ¡ciérrala! De igual forma, si una orden está ganando dinero, ¡no la cierres!
Combina las diferentes clases de análisis
Un consejo para operar con CFD que no puedes ignorar es aplicar conjuntamente las diferentes clases de análisis que existen. Quizás te llame más la atención el análisis técnico que el fundamental (o viceversa), pero es importante que uses ambos enfoques para pronosticar mejor el precio.
Calcula correctamente las entradas al mercado
Siguiendo con el punto anterior, una de las reglas de trading de CFD que no puedes ignorar es el cálculo de las posiciones de entrada y salida del mercado. Usualmente esto comprende una combinación de indicadores técnicos y análisis fundamental. Cualquiera que sea tu enfoque, asegúrate de probarlo en una cuenta de demostración para comprobar su efectividad.
Diversifica tu portafolio de inversión
Como dice el refrán: no dejes todos tus huevos en una sola canasta. Una de las mayores ventajas de los CFD es que tienes la posibilidad de diversificar tu portafolio de inversión con una gran variedad de instrumentos financieros. En tu portafolio puedes incluir acciones, índices, divisas, materias primas y más. No es necesario que te limites a una sola clase de instrumento financiero.
Calcula una buena relación de riesgo/beneficio
El último de los consejos efectivos para operar con CFD consiste en calcular una relación e riesgo/beneficio que sea acorde a tus expectativas de ganancias, apetito al riesgo y personalidad. Este es un paso muy personal al que debes dedicar el tiempo suficiente.
Conclusión
Los CFD son un instrumento financiero interesante que definitivamente debes considerar si te llama la atención el mundo financiero. Sin embargo, son activos que cuentan con características especiales que debes considerar.
No obstante, si sigues y aplicas estos consejos y reglas del trading de CFD, con seguridad podrás crear un plan efectivo y conseguir ganancias de forma constante en el tiempo.