Hay muchos que se preguntan qué es el arbitraje en Forex y muy pocas veces encuentran respuestas satisfactorias a sus inquietudes. Por tal motivo, hemos preparado este artículo para despejar todas las dudas relacionadas con este tema y enseñarte cómo puedes usarlo para mejorar en tu trading. Sigue leyendo para aprender qué es el arbitraje en Forex.
El arbitraje en Forex es una técnica única en su estilo, ya que elimina por completo los riesgos. Así es. Con esta estrategia, es prácticamente imposible perder una operación. Puede sonar como el santo grial del trading de Forex, aunque en realidad existe una serie de desventajas y problemas que debes considerar a la hora de seguir este enfoque.
Definición de arbitraje en Forex
El arbitraje de divisas consiste en aprovechar las ineficiencias de los precios. Este fenómeno hace referencia a cuando el precio de un determinado activo financiero no es el mismo para todos los mercados. Las ineficiencias de los precios te permiten comprar, por ejemplo, un par de divisas y venderlo instantáneamente para generar una ganancia. Para aplicar la técnica de arbitraje FX, usualmente se usan dos divisas y se buscan cotizaciones en varios brokers.
Uno de los conceptos más importantes del arbitraje en Forex son los spreads. Como quizás sepas, el spread es la diferencia entre el precio de compra y venta de un par de divisas. Por lo tanto, las personas que usan estrategias de arbitraje de Forex buscan diferencias de spreads en un mismo par de divisas a lo largo de diferentes brokers.
Si quieres aplicar el arbitraje de Forex, tienes que tener a tu disposición precios en tiempo real y actuar de forma instantánea. Las ineficiencias de los precios se corrigen muy rápidamente, por lo que tienes que realizar tus operaciones tan pronto como aparezcan las oportunidades.
Desventajas del arbitraje en Forex
El arbitraje en Forex es una de las pocas técnicas de trading libre de riesgos. Sin embargo, eso no significa que sea totalmente perfecta. Antes de aplicar este enfoque, es necesario que conozcas sus desventajas:
El arbitraje requiere tiempo
Para aplicar correctamente el arbitraje, es necesario pasar mucho tiempo buscando las oportunidades en el mercado. Cabe mencionar que el tiempo que pasas haciendo arbitraje podrías dedicarlo a otras técnicas más sencillas.
Requiere una gran suma de dinero
En el arbitraje, la velocidad es clave. Y para tener la mejor ejecución de órdenes y precios actualizados al momento, deberás invertir una fuerte suma de dinero en equipos y software de última tecnología.
El arbitraje no es fácil de dominar
El arbitraje tiene un fuerte componente basado en la matemática, por lo que no es una disciplina fácil de dominar.
El arbitraje cambia constantemente
Los brokers siempre buscan maneras cada vez más efectivas de corregir las ineficiencias de los precios. Por tal motivo, las técnicas de arbitraje permanecen en evolución constante. Si quieres sobrevivir con este enfoque, debes actualizarte más rápido que el mercado.
Problemas morales
Muchos consideran que el arbitraje es una práctica inmoral, ya que estás tomando dinero del mercado por un error del sistema, mas no por la especulación misma de los precios. En este artículo no ahondaremos en los aspectos éticos de esta técnica, aunque es algo que debes tener en cuenta. En muchas ocasiones, tus creencias personales pueden impedirte ganar dinero con el arbitraje.
Cómo encontrar oportunidades de arbitraje en Forex
Encontrar ineficiencias de los precios por tu cuenta puede ser muy estresante. Sin embargo, en Internet puedes hallar calculadoras de arbitraje de Forex que pueden simplificar la tarea. Estas herramientas se encargan de explorar diferentes mercados con el fin de encontrar el mismo activo con diferentes spreads.
Las calculadoras vienen disponibles en versión gratuita o en ocasiones se obsequian con la apertura de una cuenta en un bróker. De igual forma, puedes comprar estas calculadoras con algunas funciones adicionales.
Estrategias de arbitraje de Forex
Arbitraje triangular en Forex
Sin lugar a dudas, la estrategia de arbitraje triangular es la práctica que se lleva a cabo más comúnmente en este campo. Este método consiste en operar con un activo financiero de manera simultánea en 3 mercados diferentes. Hablando específicamente de las divisas, la estrategia de arbitraje triangular de Forex se lleva a cabo de forma continua en 3 brokers diferentes.
Para aplicar este enfoque, debes encontrar un par de divisas que, al intercambiarse a través de 3 brokers diferentes de forma simultánea, genere utilidades sin ningún riesgo. El arbitraje en Forex con enfoque triangular se aplica de la siguiente manera:
- Comprar una divisa: en este punto, tienes que comprar el par que tenga como divisa cotizada la moneda que desees intercambiar más adelante. Por ejemplo, en este punto puedes adquirir el par EUR/USD en un bróker.
- Vender la divisa: ahora, tienes que deshacerte de la divisa que adquiriste en el primer centro de intercambio. Para el ejemplo, comprarías el par GBP/EUR.
- Adquirir la divisa inicial: Por último, tienes que recuperar la divisa que usaste con la moneda que tienes a tu disposición en el momento. En este caso, tienes que encontrar un tercer bróker y comprar el par USD/GBP.
Así, básicamente cambiarías dólares estadounidenses por euros, luego euros por libras esterlinas y por último, libras esterlinas por dólares estadounidenses. Dado que exista una ineficiencia de los precios a través de 3 brókers para el dólar, podrías generar ganancias sin correr riesgo alguno.
Arbitraje estadístico en Forex
Un método fácil de aplicar en este campo es el arbitraje estadístico en Forex. Para esta técnica, no necesitas un gran capital de trading, calculadoras avanzadas ni diferentes cuentas de trading. Todo lo que debes hacer es analizar la información histórica de dos pares de divisas y actuar en el momento adecuado.
Para aplicar la estrategia de arbitraje estadístico de Forex, tienes que encontrar dos pares de divisas que cuenten con una correlación. Puedes usar una calculadora de correlaciones que se encuentra en Internet. Posteriormente, tienes que esperar a que la correlación de los pares sobrepase el valor predeterminado, para comprar el par más débil y vender el más fuerte de manera simultánea. De esa forma, podrás acumular pips sin correr ningún riesgo.
Arbitraje con brokers de Forex
Una de las formas de arbitraje más comunes comprende las ineficiencias de los precios entre 2 brokers de Forex. En este caso, solo tienes que encontrar 2 brokers que tengan cotizaciones diferentes para el mismo par de divisas. El precio de compra del par en uno de los brokers tiene que ser menor al precio de venta del mismo par en otro bróker.
En este caso, solo tienes que compra el par en el bróker más económico y venderlo en el bróker más costoso. Así es posible ganar dinero sin arriesgar tu capital.
No obstante, esta técnica sufre de un gran inconveniente: a los brokers no les agrada. Por lo tanto, es posible que logres generar algunas ganancias, pero difícilmente podrás retirarlas por las políticas mismas de los brokers.
Conclusión
El arbitraje de Forex es una técnica que puede ser altamente rentable, aunque requiere una gran inversión en términos de tiempo, software y equipos de cómputo. A pesar de que una técnica de arbitraje no comprende ningún riesgo, es posible que se pierdan oportunidades (y dinero) por una falla en su aplicación.
No olvides que las estrategias de arbitraje FX no son las únicas disponibles. Existen cientos de métodos que, a pesar de involucrar ciertos riesgos, en algunos casos pueden ser más viables debido a que no son tan difíciles de aplicar. Si estás considerando seriamente la estrategia de arbitraje, debes estar listo a invertir el capital suficiente en el hardware y software necesarios para alcanzar el éxito.